Erfenisdossier
Nadenken over de nalatenschap is één ding. Het daadwerkelijk regelen is een ander verhaal.
En u bent echt niet de enige.
Veel mensen weten namelijk niet goed waar ze moeten beginnen. Of wanneer.
Maar als er wat gebeurt waardoor u het niet meer kunt regelen, blijven de nabestaanden achter
met open vragen en een vervelende erfenis.
Door de jaren heen neemt bij iedereen de hoeveelheid bezittingen, administratie en persoonlijke spullen toe.
Foto's, adressen, inlogcodes, bankrekeningen, spaarplannen, pensioen, aandelen, abonnementen, kleding,
gereedschap, airmiles, woning, kelderbox, auto, boot, vakantiehuis in buitenland, codicil, testament enz.
Daarnaast ontstaat tussen partners vaak een taakverdeling in het samenwonen, die bij overlijden van de één
zorgt voor onrust bij de ander: Waar liggen de papieren? Hoe moet dit? Hoe werkt dat? Dat geldt voor de
financiën, inkomen, verzekeringen, het huisdier, de auto etc.
Het zou erg prettig zijn als al die informatie bij elkaar zou liggen. Toch is dat zelden het geval.
ErfGoedGeregeld heeft daarvoor de oplossing: het erfenisdossier.
Een boekwerkje dat overzichtelijk is ingedeeld in een tiental categorieën, om stapsgewijs in te vullen tot
een complete beschrijving van alle relevante en persoonlijke zaken.
Hiermee zet u eenvoudig de eerste stap in het regelen van uw nalatenschap,
Overzicht
In het erfenisdossier noteert u alle persoonlijke wensen, bezittingen, verplichtingen, adressen, bankgegevens,
pensioeninfo, begunstigden, goededoelen en administratieve zaken. U kunt ook aangeven of er een levens-
testament of een testament is , wat uw uitvaartwensen zijn, wie uw huisdier gaat verzorgen en aan wie u
zaken van emotionele waarde, zoals meubels, sieraden en kleding wilt weggeven. U kunt overal een
persoonlijke boodschap voor de nabestaanden toevoegen.
Zo geeft u uw partner én de anderen een compleet overzicht, om uw administratie over te nemen bij ziekte of overlijden, en uw belangen te behartigen zonder zoek- en uitzoekwerk.
Begeleiding
Het erfenisdossier wordt door ErfGoedGeregeld samen met u ingevuld bij u thuis. Het voordeel is dat u alles in
korte tijd, in uw eigen omgeving en zonder verder uitstel regelt. En dat geeft een goed gevoel.
Wanneer de kinderen hun eigen dossier maken, en daarna de ouders ertoe te bewegen dat ook te doen,
geeft het zelfs een dubbel goed gevoel.
Tijdens het invullen zal blijken wat er verder nog geregeld moeten worden, of deskundig advies nodig is van
een belastingadviseur of notaris. Wij zullen u hierbij heldere tips geven.
Het erfenisdossier kan steeds worden bijgewerkt. U ontvangt geregeld een herinnering.
Electronische opslag
Een beveiligde digitale versie van het erfenisdossier kan worden aangemaakt. Ook kunt u de toegangscodes afschermen voor nabestaanden, en een vertrouwenspersoon resp. ErfGoedGeregeld machtigen tot toegang.
Vertrouwelijk
Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk en veilig omgegaan. Bij ErfGoedGeregeld is eenieder
in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle werkzaamheden, persoonsgegevens en
privé-informatie. Onze gegevensverwerking is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP nr. M1322477).
Erfgoed. Goed Geregeld.
En u bent echt niet de enige.
Veel mensen weten namelijk niet goed waar ze moeten beginnen. Of wanneer.
Maar als er wat gebeurt waardoor u het niet meer kunt regelen, blijven de nabestaanden achter
met open vragen en een vervelende erfenis.
- laat u uw partner verzorgd achter?
- wat gebeurt er met de zaak?
- waar ligt alle administratie en informatie?
Door de jaren heen neemt bij iedereen de hoeveelheid bezittingen, administratie en persoonlijke spullen toe.
Foto's, adressen, inlogcodes, bankrekeningen, spaarplannen, pensioen, aandelen, abonnementen, kleding,
gereedschap, airmiles, woning, kelderbox, auto, boot, vakantiehuis in buitenland, codicil, testament enz.
Daarnaast ontstaat tussen partners vaak een taakverdeling in het samenwonen, die bij overlijden van de één
zorgt voor onrust bij de ander: Waar liggen de papieren? Hoe moet dit? Hoe werkt dat? Dat geldt voor de
financiën, inkomen, verzekeringen, het huisdier, de auto etc.
Het zou erg prettig zijn als al die informatie bij elkaar zou liggen. Toch is dat zelden het geval.
ErfGoedGeregeld heeft daarvoor de oplossing: het erfenisdossier.
Een boekwerkje dat overzichtelijk is ingedeeld in een tiental categorieën, om stapsgewijs in te vullen tot
een complete beschrijving van alle relevante en persoonlijke zaken.
Hiermee zet u eenvoudig de eerste stap in het regelen van uw nalatenschap,
Overzicht
In het erfenisdossier noteert u alle persoonlijke wensen, bezittingen, verplichtingen, adressen, bankgegevens,
pensioeninfo, begunstigden, goededoelen en administratieve zaken. U kunt ook aangeven of er een levens-
testament of een testament is , wat uw uitvaartwensen zijn, wie uw huisdier gaat verzorgen en aan wie u
zaken van emotionele waarde, zoals meubels, sieraden en kleding wilt weggeven. U kunt overal een
persoonlijke boodschap voor de nabestaanden toevoegen.
Zo geeft u uw partner én de anderen een compleet overzicht, om uw administratie over te nemen bij ziekte of overlijden, en uw belangen te behartigen zonder zoek- en uitzoekwerk.
Begeleiding
Het erfenisdossier wordt door ErfGoedGeregeld samen met u ingevuld bij u thuis. Het voordeel is dat u alles in
korte tijd, in uw eigen omgeving en zonder verder uitstel regelt. En dat geeft een goed gevoel.
Wanneer de kinderen hun eigen dossier maken, en daarna de ouders ertoe te bewegen dat ook te doen,
geeft het zelfs een dubbel goed gevoel.
Tijdens het invullen zal blijken wat er verder nog geregeld moeten worden, of deskundig advies nodig is van
een belastingadviseur of notaris. Wij zullen u hierbij heldere tips geven.
Het erfenisdossier kan steeds worden bijgewerkt. U ontvangt geregeld een herinnering.
Electronische opslag
Een beveiligde digitale versie van het erfenisdossier kan worden aangemaakt. Ook kunt u de toegangscodes afschermen voor nabestaanden, en een vertrouwenspersoon resp. ErfGoedGeregeld machtigen tot toegang.
Vertrouwelijk
Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk en veilig omgegaan. Bij ErfGoedGeregeld is eenieder
in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle werkzaamheden, persoonsgegevens en
privé-informatie. Onze gegevensverwerking is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP nr. M1322477).
Erfgoed. Goed Geregeld.